بیونگ سو به عنوان کارآگاه در حومه شهر کار می کند. او برای اولین بار خانواده اش را به یک سفر خارج از کشور و فیلیپین می برد. در آنجا او درگیر جنایتی برنامه ریزی شده توسط پاتریک که قاتل یک سازمان جنایی است ، می شود. بیونگ سو که حالا خود را مظنون به قتل می بیند، برای رهایی از اتهام دروغین ، با راهنمای تور مان چئول تحقیقاتی را شروع میکند…

بهار، 1987 سانگ جین یککاراگاه مشتاق است که آرزو دارد با همسر و پسرش زندگی آرامی داشته باشد. یک روز، بطور اتفاقی او اولین مظنون قتل های زنجیره ای در کره جنوبی را دستگیر میکند، بر این اساس درگیر یک عملیات سری میشود که ...