پسری جوان بنام آدریان که با ناراحتی از دست دادن پدرش درگیر است، بعد از اینکه آدریان در جنگل گم می شود با یک دلقک غمگین و دلگیر ملاقات می کند و می آموزد که برای نجات باید از قدرتهای جادویی که توسط دلقک به او یاد داده شده استفاده کند و ....