"جی تی بنز" یک کهنه سرباز جنگ ویتنام می باشد و به تازگی همسرش را از دست داده، او باید با مشکلاتی از قبیل تنهایی و پا به سن گذاشتن کنار بیاید. در حالی که یک صدای ضبط شده تلفنی نیز دائم او را درگیر می کند. او دختری به نام "تریشا" دارد و تنها دوست او یک خلبان ارتشی سابق می باشد. "تریشا" از پدر خود دوری می کند و با مرگ دوستش مزاحمت تلفنی شدیدتر می شود تا اینکه ...

اندرو (مایلز تلر) که پدرش یک نویسنده ناموفق است و وضع مالی زیاد خوبی ندارد وارد یک آکادمی موسیقی می شود تا هنر درام خود را به مرحله حرفه ای برساند اما در آنجا با مربی ای بسیار سخت گیر روبرو می شود که…