"ویلسون" بازرس کمیسیون جنایتهای جنگی،در جستجوی "فرانز کیندلر"،مغز متفکر هولوکاست که هویت خود را تغییر داده است.او دوست قدیمی "کیندلر" را آزاد کرده و او را تا کانکتیکات تعقیب می کند.تنها سرنخ او،علاقه شدید "کیندلر" به ساعتهای عتیقه است و...

پلیسی در یک تعقیب و گریز بروی پشت بام های سان فرانسیسکو کشته می شود و باعث مرگ، کارآگاه اسکاتی فرگوسن است. وی از ارتفاع بشدت می ترسد. او که دچار عذاب وجدان شده است از تشکیلات پلیس بیرون می آید و برای آرامش یافتن به محبوبه اش میچ روی می آورد. میج سعی دارد با مراقبت و دلداری اسکاتی را به خود بیاورد. یکی از رفقای دوران دانشکده، اسکاتی را استخدام می کند تا همسرش را که تمایل به خودکشی دارد را تعقیب کند. ولی رفقیق اسکاتی در واقع تصمیم به کشتن زنش را دارد. همسری که اسکاتی دنبال می کند، در حقیقت معشوقه ی رفیق اسکاتی ” مادلن” است. در حالی که اسکاتی و مادلن به سوی یک بازی موش و گربه ی مرگبار کشیده شده اند، اسکاتی سر از پا نشناخته عاشق مادلن می شود...

در دوران جنگهای داخلی اسپانیا یک متحد آمریکایی که به جمهوری خواهان کمک می کند ، در ماموریتی برای منفجر کردن یک پل مهم وارد رابطه ای عاشقانه می شود و...