در چین اوایل دهه 2000، "چیاو چیاو" و "گوآو بین" عشقی پرشور اما شکننده را تجربه می‌کنند. وقتی گوآو بین برای پیدا کردن بخت خود به استانی دیگر می‌رود و ناپدید می‌شود، چیاو چیاو تصمیم می‌گیرد او را پیدا کند و ...

دهه 1990، شهر بانپو چین و در یک روستا ، جسد زنی در کنار رودخانه پیدا می شود. "ماخه" رئیس پلیس جنایی، تحقیقات قتل را رهبری می کند که به یک دستگیری آشکار منجر می شود. مافوق های او برای تبریک به او عجله می کنند، اما چندین سرنخ ماخه را مجبور می کند تا به رفتار پنهان همشهریان خود عمیق تر بپردازد و ...

داستان فیلم درباره چهار مامور پلیس است که به منظور دستگیری یک فروشنده مواد مخدر مشهور وارد عمل می شوند و ....