در شب نخست افتتاحیه یک تئاتر که موضوع آن عشـق و کار می باشد، کارگردان صحنه Skene ، در مورد چگونگی بازی این دو موضوع تذکر می دهد. او در این کار با نویسنده ای به نام Jacqueline همکاری می کند که کمی بعد Skene متوجه می شود که در داستان آنطور که فکر می کرده دست ندارد و Jacqueline به گونه ای از او استفاده کرده است و داستان خودش را وارد فیلمنامه کرده است. خطوط زندگی واقعی و فانتزی از بازی شروع به تار شدن می کنند، به عنوان کارگردان او تلاش می کند که ثابت کند در داستان نقشی دارد و از طرفی نیز می بایست با چالش های بزرگتری روبرو شود…

«کوین لومکس» (کیانو ریوز) یک وکیل مدافع جوان، بی‌باک و شکست ناپذیر ساکن شهری کوچک در فلوریدا است. او توسط قدرتمندترین شرکت حقوقی دنیا در نیویورک استخدام می شود و با وجود مخالفت مادرش که نیویورک را شهری پر از فساد می داند پیشنهاد کار را پذیرفته و بهمراه همسرش به نیویورک می رود. اما بزودی همسرش شروع به دلتنگی می کند و اسرار دارد که برگردند اما کوین در شغل جدیدش غرق شده و توجه کمتری به همسرش دارد. همسرش پس از مدتی اشباحی اهریمنی را در اطراف خود می بیند و رفته رفته دچار جنون می شود. او روزی ادعا می کند که رئیس کوین، «جان میلتون» (آل پاچینو) به او تجاوز کرده، اما در همان روز میلتون بهمراه کوین در دادگاه بوده است. کوین همسرش را در یک مرکز روانی بستری می کند اما پس از اینکه همسرش خودکشی می کند و مادرش حقایقی وحشتناک را در مورد میلتون بیان می دارد کوین در می یابد که میلتون خودِ شیطان است و نقشه های هولناکی برایش دارد...