وقتی یک کوتوله ناراضی ، قطب شمال را به دست می گیرد ، او زمان را به عقب برمی گرداند و بابا نوئل به سرعت جوان می شود و کریسمس برای همیشه نابود خواهد شد و نجات آن به یک الف وفادار و دختری کوچک با کلید جادویی و بابا نوئلی که حالا نوجوان است بستگی دارد و ...

این فیلم درباره یک بازمانده از اتفاقات آخرالزمانی است که برای کمک به دوست سابقش، مجبور می شود از یک طرف با نیروهای قدرتمندی که بر زمین حکومت می کنند، بجنگد، و از طرف دیگر، با گذشته عجیبش روبرو شود …