داستان فیلم درباره بازیگری به نام "ادوارد" که تحت یک عمل جراحی ترمیمی صورت قرار می‌گیرد تا ظاهر خود را کاملا تغییر دهد. اما چهره رویایی جدید او به سرعت به یک کابوس تبدیل می‌شود، زیرا ادوارد نقشی را که برای بازی کردن در آن انتخاب شده بود، از دست می‌دهد و وسواس زیادی برای بازپس‌گیری چیزهای از دست رفته خود پیدا می‌کند و ...

"آن" درگیر یافتن عشقی حقیقی شده است. دقیقا زمانی که فکر می کند آن را پیدا کرده، طرف مقابل چنین حسی ندارد. ناامیدی از این وضعیت باعث می شود او دچار یک مارپیچ ضعیف وسواسی شود و ...

سال 1929، یک گیاه‌شناس وارد جنگل هایی ناشناس در جایی که هنوز هیچ کسی کشف نکرده است میشود بی آنکه از ارگانیسم باستانی خطرناک نهفته در آنجا خبری داشته باشد...