داستان درباره کشف رمز و راز قتل در جهانی است که در آن انسان ها و عروسک ها در کنار هم زندگی می‌کنند، اما عروسک ها به عنوان شهروندان درجه دوم در نظر گرفته می‌شوند. زمانی که عروسک های تلویزیونی دهه‌ی 80 یکی پس از دیگری به قتل می‌رسند یک کارآگاه بازنشسته مامور بررسی این پرونده به صورت ویژه می‌شود...

یک الاغ کوچک و شجاع به نام بو که از زندگی خود خسته شده، تصمیم می گیرد تا یک کار متفاوت انجام دهد. او به زودی راهی سفری پرماجرا می شود و در راه، دو دوست خوب و مهربان پیدا می کند که...