"راجر" پسری خیالی که از تخیل دختر جوانی به نام "آماندا" متولد شده است، متوجه می‌شود که اگر آماندا او را فراموش کند، ناپدید خواهد شد. حال او به تنهایی به شهری قدم می‌گذارد که در آن دوستان خیالی که توسط انسان‌ها فراموش شده‌اند، زندگی می‌کنند. اما راجر به زودی با تهدیدی مرموز روبرو می‌شود که ...

ارویگ در خانه بچه های بی سرپرست در یکی از شهرهای کوچک انگلستان بزرگ شده و نمی‌داند که مادرش از یک نیروی جادویی برخوردار است؛ وقتی که یک زوج غریبه برای قبول سرپرستی او به این یتیم‌خانه مراجعه می‌کنند، زندگی ارویگ به‌طور دراماتیکی تغییر می‌کند و او مجبور میشود در کنار یک جادوگر خودخواه زندگی کند؛ یکی از این روزها، این دختر باهوش تصمیم می‌گیرد تا از رازهای خانه‌ی اسرارآمیزی که به آن وارد شده پرده بردارد؛ او در جریان ماجراجویی‌های خود با دنیایی از طلسم‌ها و وردهای جادویی مواجه می‌شود و ....