پسربچه ای به نام "پیتر" صداهای عجیب و مرموزی را از داخل دیوارهای اتاقش می شنود و سعی می کند علت آن را پیدا کند، اما متوجه می شود که پدر و مادرش راز هولناکی را از او مخفی می کنند و ...

فیلم داستان "دنیز" دختر جوانی آهنگساز و دانشجو است که عاشق یک موتور سوار نمایشی به نام "اسی" می شود. اسی خودش را برای قهرمانی در مسابقات کشوری آماده می کند. اما عشق این دو به راحتی پیش نمی رود چرا که موانع بسیاری بر سر راه آنها قرار دارد و ...