فیلم داستان یک مادر جوان که با یک دیپلمات روسی که هیچ شباهتی با او ندارد، وارد رابطه ای اعتیادآور می شود. اما این رابطه وقتی پیچیده می شود که ...

کلارا در هنگام جشن کریسمس یک فندق ‎شکن چوبی که به شکل انسان است را از پدربزرگش هدیه می‌گیرد و والدینش تاکید می‌کنند که در مراقبت از این فندق ‎شکن منحصر به فرد کوشا باشد. همان شب در طی اتفاقاتی این فندق‎ شکن عروسکی باعث می‌شود کلارا وارد دنیای اسرارآمیز و عجیب و غریبی‌ شود و…

این فیلم در مورد مرد جوانی به نام رودلف نوریف است که به بهترین رقاص باله در روسیه تبدیل می شود تا اینکه به پاریس سفر می کند. در این سفر، اتفاقاتی رخ می دهد که رودلف را مجبور می کند برای گرفتن پناهندگی سیاسی اقدام کند…

یک افسر اطلاعاتی روسیه مامور می شود تا یک مامور پلیس سیا که برای اولین بار به روسیه سفر کرده و کنترل اطلاعات بسیار حساسی را برعهده دارد، فریب دهد. این دو افسر جوان در فضایی پر از فریب و نیرنگ با هم ملاقات می کنند و طولی نمی کشد که یک میل و اشتیاق ممنوعه اما ناگزیر میان آن ها شکل می گیرد. این موضوع باعث می شود که نه تنها زندگی خودشان، بلکه زندگی بقیه هم به خطر بیفتد…