داستان انیمیشن درباره دانش‌آموزی به نام اوریون است که با ترس‌های غیرمنطقی و عجیبش دست‌ و پنجه نرم می‌کند؛ در این میان چیزی که اوریون بیشتر از همه از آن می‌ترسد تاریکی است. اما زمانی که تجسم بدترین ترس اوریون یعنی تاریکی به سراغش می‌آید، او را با خود به سراسر جهان می‌برد تا به اوریون ثابت کند در شب چیزی برای ترسیدن وجود ندارد و ...

زنی جوان همراه با دوست جدید خود به مزرعه خانوادگی‌اش سفر می‌کند. کمی بعد از رسیدن، او در مورد هر چیزی که فکر می‌کرد در مورد دوستش می‌دانسته، از او سوال می‌کند و ...

«کریگ شوارتس»، عروسک گردان خیابانی، با اصرار همسرش، «لوته»، در شرکت لستر به مدیریت «دکتر لستر» کاری می گیرد؛ شرکتی که در طبقه ی هفت و نیم یک برج اداری قرار دارد. روزی «کریگ» یک در پنهانی را کشف می کند که او را از راهرویی به مغز بازیگری به نام «جان مالکوویچ» می برد و او می تواند برای پانزده دقیقه زندگی او را تجربه می کند.

داستان این انیمشن که به سبک استاپ موشن می‌باشد، در مورد نویسنده‌ای با نام مایکل استون است که درباره ارائه خدمات به مشتری می‌نویسد. او یک مشکل اساسی دارد و آن این است که به خوبی نمی‌تواند با مردم ارتباط برقرار کند. او در مسیر هر روزه خود با یک غریبه ملاقات می‌کند که در دیدگاهش نسبت دنیای پیرامونش تغییری اساسی ایجاد می‌کند…

چاک بریس یک دست اندرکار تلویزیونی است که کارش سر و کله زدن با مدیران ارشد شبکه و راضی کردن آنها برای موافقت با ایده های تلویزیونیش است. از سوی دیگر با پیدا شدن سروکله فردی مرموز به نام جیم بیرد که مامور سیا است اوضاع کمی پیچیده می شود. جیم از چاک درخواست می کند تا چند ماموریت مخفیانه را به انجام برساند. از دیگر سو پنی معشوقه چاک به این امید است که چاک اوضاع زندگی خود را سرو سامان دهد و مقدمات ازدواج آنها را فراهم کند، اما زندگی دوگانه چاک، روز به عنوان تهیه کننده تلویزیونی و شب به عنوان مامور سیا، به طرز عجیبی پیچیده شده است.

«جول» که آدمی‌خجالتی و تا حدی ساده است، در یک مسافرت ساحلی با دو نفر از دوستانش، با «کلمنتاین» که دختری کم‌فکر و پرانرژی است آشنا می‌شود. بعد از مدتی این دوستی به پایان می‌رسد و کلمنتاین دست به یک عمل پاک‌سازی حافظه از طریق شرکت لاکونا می‌زند. بعد از پاک‌سازی، وقتی جول او را می‌بیند و متوجه می‌شود که کلمنتاین او را از حافظه و خاطرات خود پاک کرده است، تصمیم می‌گیرد تا او نیز کلمنتاین را از خاطرات خود پاک کند. اما در میانه‌ی راه پاک‌سازی و در حالت یادآوری خاطرات، متوجه می‌شود که مایل به این کار نیست و سعی در منحرف‌کردن مسیر پاک‌سازی می‌کند…