فیلم داستان زندگی "باریس تلی" که از یک حادثه در کودکی تا تبدیل شدن به یک حرفه ای در بسیاری از ورزش ها را روایت می کند و ...

زندگی "چنگیز" که خواننده ای در باغ چای در بورسا است و بزرگترین علاقه اش تولید نوار کاست است، با ملاقات با "تسکین" تغییر می کند و ....