در طول یک شب، یک عاشقانه طوفانی بین یک فروشنده مواد مخدر و یک خواننده مرموز آنها را به یک مسیر برخورد با یک ماده مخدر خطرناک کنترل ذهن در صحنه زیرزمینی لس آنجلس می برد و ...

«تد» و «تمی» با هم ازدواج کرده اند و قصد دارند بچه دار بشوند. اما برای اینکه تد صلاحیتش را برای سرپرستی یک کودک بدست بیاورد، باید ابتدا در مقابل قانون ثابت کند که مثل انسان ها دارای شخصیت است ...