فیلم داستان "ریم" یک دختر فلسطینی که برای اصلاح مو به یک آرایشگاه می رود اما هیچ نمی داند که "هدی" مالک آرایشگاه جاسوس اسرائیل است، او "ریم" را بیهوش و برهنه می کند و در کنار یک پسر جوان از او عکس می گیرد و وادارش می کند که از این پس جاسوس اسرائیل باشد و ...

تونی یک لبنانی مسیحی است و یاسر یک پناهنده فلسطینی می‌باشد که یک اتفاق میان این دو، سبب می‌شود تا آنها زندگی و تعصبات خود را بازنگری کنند. هنگامی که یاسر در تلاش است تا یک کانال تخلیه را در بالکن تونی تعمیر کند، کلمات ناسزا و توهین‌آمیزی میان این دو رد و بدل می‌شود که به خشونت و درگیری، جلسات دادگاه و حتی توجه رسانه‌ها و سطح ملی می‌انجامد …