زمانی که یک کارگردان ناامید و سرخورده به نام "توبی گریزونی" با یک کفش‌ساز قدیمی اسپانیایی روبرو می‌شود که خود را "سانچو پانزا" ملازم و همراه دن کیشوت، می‌نامد، در زمان به دنیایی از قانتزی‌ها سفر کرده و به تدریج قادر به تشخیص رویا از واقعیت نیست و ...

یک نوجوان دارای اضافه وزن در حالی که در روستای خود تعطیلات را می گذراند توسط گروهی از دختران کنار استخر مورد آزار و اذیت قرار می گیرد و ...