فیلم داستان "کارولاین ویلیامز" زنی جوان که در زمینه سفر نویسندگی میکند. هنگامی که او به نیومکزیکو فرستاده می شود، در آنجا با "اسکار" که معلم دبیرستان است آشنا می شود و رابطه ای عاشقانه بین آنها شکل میگیرد و …

"آنا ریدل" به علت مشکلاتش به بیمارستان روانی می رود و پس از مدتی به خانه بر می گردد. بهترین دوست او خواهر الکس است. البته مراحل درمان او بخاطر یک نامادری سنگدل، پدری الاف و ولگرد و البته روحی که در خانه ی آنها سرگردان است اصلا خوب پیش نمیرود ...

یک روانپزشک به نام هکتور ، برای پیدا کردن راز خوشبختی ، به سه نقطه ی جهان سفر می کند و…