پس از اینکه انفجاری بزرگ در یک شهر رخ می دهد و زندگی همه مردم را مختل می کند، ماسامونه چهارده ساله و دوستانش با واقعیتی تلخ و شوکه کننده روبرو می شوند و ...

در سرزمین ایولف ، مردم دیگر بزرگ نشده و صدها سال عمر می‌کنند. اما هنگامی که جنگی سخت در این سرزمین به وقوع می‌پیوندد ، نوجوانی به نام ماکیا تلاش می‌کند تا از سرزمین خود فرار کند و بدون خانه در جنگلی تاریک تنها می‌ماند. در این بین او با اریال آشنا می‌شود که والدینش را از دست داده و به نگهبان او تبدیل می‌گردد. این فیلم انیمیشنی به داستان این دو نوجوان می‎پردازد ، هنگامی که اریال بزرگ شده درحالی که ماکیا تغییری نمی‎کند و…