در استرالیا دهه 1970، زندگی گریس با بدشانسی و از دست دادن عزیزان همراه است. پس از مرگ مادرشان هنگام بارداری، او و برادر دوقلویش، گیلبرت، تحت سرپرستی پدرشان پرسی، یک بندباز سابق که اکنون دچار فلج و اعتیاد به الکل شده، بزرگ می‌شوند. با وجود عشق در خانواده، تراژدی دیگری رخ می‌دهد؛ پرسی در خواب فوت می‌کند. این اتفاق باعث جدایی اجباری خواهر و برادر می‌شود و آن‌ها را به خانه‌های جداگانه می‌فرستند و ...

 داستان که در سال 1976 تا 1994 اتفاق میافتد، درباره دوستی یک دختر کوچولوی 8 ساله و مرد یهودی 44 ساله است که در نیویورک زندگی میکند. داستان بیشتر حول زندگی این دو نفر است ، از وقتی دخترک 8 ساله است تا وقتی 26 ساله شود و نامه هایی که بین این دو نفر رد و بدل میشود. این انیمیشن بر اساس یک داستان واقعی ساخته شده است...