فیلم داستان واقعی و وحشتناک "اد کمپر" یک قاتل زنجیره‌ای باهوش و سادیست که خشونت‌های دوران کودکی او را شکل داد. جذابیت ظاهری‌اش نقابی بر چهره وسواس بیمارگونه‌اش نسبت به قتل، مثله‌کردن و انتقامی هولناک از مادرش بود و ...

همه کسانی که در اطراف روانشناس کلمنتین کارتر هستند به طرز وحشیانه ای توسط یک قاتل نقابدار به نام "اسکالپر" کشته می شوند. کلمنتین که در وحشت فرو رفته است ، باید از قدرت های خود استفاده کند تا این قاتل را قبل از اینکه هر کس دیگری را بکشد ، متوقف کند و ...

در سال 1930، کاپیتان راسل مارش شاهد نوری عجیب می‌شود و به مدت 93 سال، روح او در بند موجودی کهن گرفتار می‌گردد. او تحت کنترل این موجود، به نامی شوم برای «فرقه‌ی پنهان داگون» تبدیل شده و اعمال وحشتناکی را مرتکب می‌گردد. حالا که از این اسارت رها شده است، راسل به دنبال راهی برای بازگشت به گذشته و جبران آن فجایع است. اما فرقه‌ای که زمانی به او امر می‌کرد، اکنون برای نابودیش مصمم است و ...