داستان در عصر شوالیه های شجاع، شاهزاده خانم های زیبا و دوران مبارزه با جادوگران رخ می دهد. روسلان، یک هنرمند سرگردان که رویای شوالیه شدن را دارد، میلای زیبا رو را ملاقات میکند و عاشقش میشود در حالی که نمیداند میلا دختر پادشاه است اما این دلیل نمیشود که در کنار یکدیگر خوشبخت نباشند و...

داستان در مورد پسر بچه ای به نام "نیکی" است که فکر میکند میتواند با ذهنش اژدها را کنترل کند و به این وسیله به پدرش کمک کند.