لیا، یک معلم بازنشسته ساکن گرجستان، از آچی، همسایه جوان خود، می‌شنود که نوه گمشده‌اش، تکلا، یک زن خاص، از مرز عبور کرده و وارد ترکیه شده است. لیا به امید بازگرداندن تکلا به خانه پس از یک دوره دوری، با آچی غیرقابل پیش‌بینی به استانبول سفر می‌کند تا او را پیدا کند. آنها در حالی که در جستجوی تکلا هستند، با یک وکیل آشنا می‌شوند و ...

داستان فیلم درباره رقصنده ای جوان به نام "مِراب" است که از سنین جوانی در گروه ملی رقص گرجستان به همراه شریک رقص خود، دختری بنام "مِری" مشغول آموزش دیدن است ولی ....