داستان فیلم در مورد مردی به نام سانتیاگو، یک عکاس بی‌اخلاق تابلوئیدی مکزیکی است. سانتیاگو پس از بازدید از یک صحنه جرم و عکاسی از آن، متوجه می‌شود که حس بویایی خود را از دست داده است. با پیشرفت داستان، او به تدریج سایر حواس خود را نیز از دست می‌دهد و متوجه می‌شود که دچار یک نفرین شده است و ...

در اواخر دهه‌ی 1970، گروهی از افسران جوان پلیس به رهبری ویسنته رنگل، کارآگاه سابقِ موسیقی‌دان، با تلاش برای دستگیری یک قاتل زنجیره‌ای دختران جوان در شهر نفتی فاسدِ خلیج مکزیک، با تاریک‌ترین لحظات زندگی خود روبرو می‌شوند و ...