داستان این انیمیشن درباره‌ی نگهبانان کریپتوزو است که سعی می کنند یک باکو، موجود ترکیبی رویاخوار افسانه ای، را به تصرف خود درآورند و از خود بپرسند که آیا باید این جانوران را به نمایش بگذارند یا آنها را مخفی و ناشناخته نگه دارند.

به یک سرباز دوران جنگ که اکنون در لندن بی خانمان است، پیشنهاد می شود تا در ازای کمک به تعمیرات یک خانه فرسوده بتواند در آنجا زندگی کند. او که از سر ناچاری پیشنهاد را پذیرفته است نمی داند در اتاق طبقه بالا چه می گذرد، همان جایی که مگدا از مادر پیرش نگهداری می کند...