داستان انیمیشن درباره "تدی بوم" یک خرس پاندا است که هنگام انتقال به مشتری در روسیه به سرقت می رود. اما درون این خرس عروسکی یک الماس پنهان شده است که به طور اتفاقی به دست صاحب فروشگاه اسباب بازی میرسد. یک دزد حرفه ای در فروشگاه اسباب بازی استخدام می شود تا این یادگار را برای همیشه بدزدد و ...

ساکنین جزیره‌ی “کیکوریکی” بدنبال ماجراجویی‌های جدیدی هستند. دانشمند جزیره، کلاهِ شگفت انگیزی می‌سازد، این کلاه جادویی می تواند صفات کسی را به شخصی دیگر منتقل کند. این دستگاه هنوز تست نشده است اما “والی” جوان به دنبال استفاده از این دستگاه است تا شاید بتواند بزدلی خود را عوض کند. او به اشتباه تبدیل به یک کرم سبز کوچک می شود. حال او به کمک دوستانش در پی راهی هستند تا به حالت طبیعی بازگردد.