هنگامی که موجودات فرازمینی تلاش می‌کنند تا نیروی جاذبه زمین را بدزدند ، تنها یک کودک و یک بیگانه کوچک به نام ایکس ، می‌توانند جهان را نجات دهند و…

یک سال از وقایع قسمت قبل و گشایش جعبه لپلیس گذشته است. در پی درگیری‌ای به نام حادثه‌ی لپلیس ، باقیمانده‌ی نیروهای نئو زیون ملقب به اسلیوها نابود شده‌اند. هم بانشی‌ها و هم یونیکورن گاندام‌ها از هوشیاری علنی محروم ، در خفا زندانی شده و محکوم به فراموشی به دست تاریخ هستند. هر چند که ناگهان گزارش‌هایی از رویت یک گاندام دیگر به دست می‌رسد. یونیکورن گاندامی که باور می‌رفت دو سال پیش مرده باشد ، دوباره بازگشته است و…

"ازی" و پدرش در گروه میمون های پرنده برای جادوگر شهر از مشغول به کار هستند. یک شب هنگام عملیات پس گرفتن جارو از نگهبانان از، "ازی" باعث خراب شدن عملیات می شود...