شرلوک هولمز در پی کشف این مساله است که چرا یک گروه سه نفره جانی بیرحم، از جمله یک زن جذاب خطرناک، برای به دست آوردن سه جعبه موسیقی کوچک معمولی و ارزان، جان خود را به خطر می اندازند.

خواننده ‏اى به نام « آلیس » در خانه‏ اش به قتل مى‏رسد ، اما قاتل او هرگز شناخته و دستگیر نمى‏شود. « پولا » ( برگمن ) ، برادرزاده‏ ى مقتول ، که اکنون وارث و ساکن خانه‏ ى او شده ، با غریبه‏ اى « بوایه ) ازدواج مى‏کند که علاقه ‏اش بیش‏تر متوجه اتاقک زیر شیروانى خانه است.